南施(程丽莎 饰)建议符申到道观去找辛追(蒋勤勤 饰)，然后自己独自去了长沙。刘邦(张志宏 饰)(张志宏 饰)发现自己喜欢的两个女人辛追和南施都突然失踪，心理十分失落。 刘邦要废除太子，吕后吓得找辛追想办法，辛追认为应该请出商山四皓辅佐太子，以打消刘邦废除太子的念头。吕后立即派张良(沈保平 饰)出马。此时符申正走遍各处的道观，苦苦寻找辛追。在江夏区投宿时，符申遇到了山庄歌女娟子(刘芸 饰)，两人十分投缘。可娟子的行踪十分诡密，在一个晚上莫名失踪。符申逼迫老鸨说出娟子的下落，却发现娟子原来是苍鹫庄的神秘女杀手，刚刚被派去长沙王府做卧底。 失意的符申在终南山偶遇张良，两人结伴来到商山寻找商山四皓唐秉、崔广、周术和倚里季，此时四个老人正在商山小道观聆听辛追弹琴。 符申终于找到辛追，十分高兴，便在半山腰搭建茅舍住下陪伴她。
