一千多年前的马赛伯爵城堡里，始祖五兄妹在卢西卡的掩护下，很好的溶入了上流社会。只是科尔(纳撒尼尔·布佐尼克 饰)的肆意妄为引起了一些民众的恐慌，以为有恶魔出现。卢西安(安德鲁·里斯 饰)与伯爵女儿奥罗拉(瑞贝卡·布利兹 饰)青梅竹马，早已对她倾心却因身份悬殊不敢开口，最后下定决心请克劳斯代为转交一封情书。克劳斯很为难，因为奥罗拉早已与他有了私情。为了不打击这个忠实的仆人，克劳斯还是答应了下来，却在与奥罗拉偷情时被卢西安发现。卢西安没想到自己被欺骗，顿时瘫坐在地。而此时奥罗拉的哥哥特里斯坦(奥利弗·阿克兰 饰)带着随从赶来，克劳斯跳窗逃走，精神恍惚的卢西安被抓。暴虐的斯里斯坦对卢西安严刑拷打，但卢西安心如死灰始终一言不发，未说出克劳斯。在城堡阴冷的地下囚室里，以利亚和克劳斯想威胁特里斯坦释放卢西安。但特里斯坦对科尔的所作所为早有耳闻，已经私下进行了调查。虽然不知道这五兄妹在躲避什么人，但只要把他们五人的行踪散发出去，那个人必会寻踪而至。所以特里斯坦对克劳斯的威胁毫不在意，他已经做好安排，如有三长两短，就会有人散布消息。克劳斯慑于对父亲的恐惧，不得不放开特里斯坦。特里斯坦见找到了克劳斯的软肋，更是得意洋洋的抽出匕首将卢西安的面颊割开，以示惩戒。 心怀歉疚的克劳斯趁看守离开，偷偷将已经奄奄一息的卢西安救了出来。卢西安气郁难挡抽出克劳斯的匕首将他捅伤，在克劳斯血液的作用下，卢西安身上的伤迅速恢复。误以为自己也拥有了吸血鬼能力的卢西安冲入城堡，看到满脸惊鄂的特里斯坦就要上前刺杀，却被一旁的护卫用长矛刺死。克劳斯将卢西安的尸身偷了出来，再次将自己的血液喂进他嘴里，完成了转化。卢西安成了克劳斯转化的第一个吸血鬼，这也成了他俩之间密不可分的纽带。 审讯室里，卢西安对卡米尔(莉·派斯 饰)的一再质疑不怒反笑，他抓着卡米尔的手说出自己的真实想法，希望卡米尔能说服克劳斯，克劳斯只会听从卡米尔的建议与自己结盟。克劳斯突然闯入审讯室。对着愤怒的克劳斯，卢西安说出特里斯坦才是罪魁祸首，弄出这些怪异的谋杀案从中受益的只有他。克劳斯闻言，暂时打消了杀死卢西安的念头，他要弄清楚这个问题。卢西安的理论就是特里斯坦要瓦解克劳斯的同盟，在克劳斯孤立无援时攻击克劳斯的弱点，如他的女儿或者卡米尔，以消弱克劳斯，最后达到消除克劳斯一支吸血鬼的目的。正在克劳斯将信将疑时，审讯室门打开，金尼探长通知，因发现了另一具尸体，从而解除了卢西安的嫌疑 以利亚还是不能相信，现在克劳斯正赶去杀死卢西安，所以以利亚不认为会发生这种事。可特里斯坦的话又让以利亚吃了一惊。根据预言，世间除了白橡木桩外还有一件能杀死始祖的武器，卢西安很可能知道这件武器的下落。如果卢西安死了，那这个威胁就永远存在。所以必须阻止克劳斯，找到那件武器并加以销毁。 从警局出来，文森特(Yusuf·Gatewood 饰)支持杀死卢西安，卡米尔则不认同。克劳斯思来想去，他不能冒这个险，除掉隐患才能保证安全。克劳斯尾随卢西安到酒店正要动手，以利亚赶来阻止。见克劳斯一意孤行，以利亚只能以原谅克劳斯为条件要求其停止追杀卢西安。
