吉祥戏院突遭大火，延枚听张马说是一个叫做唐阿庆(刘骁元 饰)的混混放的火，延枚与若下想到唐辛(郝光 饰)，看到张马的一生心血因为自己毁于一旦，两兄弟既愧疚又对唐辛充满忿恨。顾桑落(姚卓君 饰)看到报纸刊登梅燕(周家怡 饰)要跳槽到唐辛的龙城拍戏，他担心梅燕受骗便找她询问，却因为不解风情造成枚燕更加生气，桑落因此喝得烂醉如泥。其他电影公司看透了唐辛惟利是图的面目，决定跟他分道扬镳，五和影业瓦解。延枚想到要靠流动放映来打开市场，既然戏院害怕唐辛不敢放映「天下」的影片，那就自己自足，驾着流动放映马车到南洋的乡村城镇自己放映电影。虽然若下觉得延枚不自量力，但是却撼动不了延枚的决心。
