川东游击队

郑大川(印小天 饰)带人制服胖头鲢(陈国义 饰)，让他派人回保安团报信儿，请求王全术(赵纯阳 饰)增援。结果，王全术只是派罗疤儿(李淼 饰)前来增援。郑大川向县长毛方谷(马伦 饰)的哥哥毛方田(田二喜 饰)施压，毛方谷命王全术前去剿灭十二关支队。郑大川经过周密布置，终于击毙王全术。

十二关支队一片欢腾，庆祝刺杀王全术成功。然而，令所有人没有料到的是王全术奇迹般死而复生，原来是廖进修送的那个烟盒救了他一命。此时，中华人民共和国已经宣告成立，我解放大军开始进军大西南。刘梦航传达了上级指示，策反守卫金水关的廖进修率部起义。王择山主动牵线，廖进修同意谈判。谈判桌前坐着双方，一方是刘梦航和郑大川，另一方则是廖进修和王全术。廖进修提出了整顿的一揽子方案，遭到刘梦航断然拒绝，谈判破裂。