许昳初(万茜 饰)到悬空寺，发现万重山(于子宽 饰)已死，赶回教堂责问伍先明(余皑磊 饰)为什么要杀万重山。房近斋(李国华 饰)责令许昳初和胡寡妇(孔琳 饰)尽快摸清横山勇(钱波 饰)赴任的具体情况。陈诚向冯唐提出要搞到918师电台密码，冯唐和魏耀扬(李解 饰)商量为了国家大局要设法保全918师。冯唐告诫魏耀扬预感到目前看似平静的局势下隐藏着巨大风浪，并给魏耀扬半张美钞，在必要时会有人持另外半张前来联络。刘德彪(陈颢文 饰)与胡寡妇私会，被暗中的黑影制住，原来是伍先明还没死。伍先明通过魏耀扬暗中传递的纸条，他逃过一劫。魏耀扬提出让伍先明放出黄艳(李琳琳 饰)，而伍却要将黄艳安置在史威远(孙逊 饰)身边。
