兵出潼关

刀客们为主的独立大队战士用帆布包裹树干的方法伪装成炮筒，成功吸引日军来轰炸。

矢村(大屋 饰)收到空军战报，以为中国的重炮营已经全部被炸毁，下令进行抢滩登陆训练，尽快攻克潼关，实现日军西进的计划。

于剑辞别振东，返回三十八军，振东率众队员送行，马边草(胡译仁 饰)将祖传的宝刀给了于剑。