蒋介石(盖美 饰)指示毛人凤让郑介民(于雷 饰)到北平去警告一下傅作义(陈逸恒 饰)不要通共。周恩来(刘劲 饰)担心傅作义无法领会战争罪犯名单的用意而意气用事，让李克农(狄剑清 饰)联系09号，摸清傅作义现在的情况。
傅作义担心孙兰峰(王秀强 饰)的下场和郭景云(卢勇 饰)一样，要求他尽快突围。冬菊向地下组织汇报了傅作义的思想状况，得知韩清被捕，岳犁(张红宇 饰)叮嘱她不要有任何行动以防暴露身份。冬菊回到报社遇到特务抓人，冬菊给他们一个下马威。
冬菊想救出韩清，与阎又文(杨均柏 饰)商量，阎又文教她如何跟傅作义建议。解放军打掉了孙兰峰部，阻隔了傅作义西退之路。傅作义焦急地等待与孙兰峰取得联系，同时加强了部署北平的防御部署。
傅作义意识到自己已经失去了主动权，提出新的和谈条件，电报发给崔载之(赵耀东 饰)。
