林左煊(冯千 饰)与“野狼”接头，奉上级命令密杀洪世达。刘茂财(刘之冰 饰)十一师会洪世达，秘密保护洪将军的安全。林左煊亮出手谕欲缉拿洪世达，却反被刘茂财控制，林左煊当场身亡，海鲨一号被安全截获，刘茂财将洪将军秘密撤离北海。而此刻的广茂商行正上演一场生死对决，一声枪响之后，冷梅(茹萍 饰)被何必清(徐熙颜 饰)击中，原来何必清就是军统特工“野狼”。刘茂财迅速反击，“野狼”最终被击毙。这场由日本间谍“白鲨”及国民党军统特务策划的行动终以失败告终，刘茂财等一批共产党人以超凡的勇气与智慧出色地完成了任务。
