包青天再起风云

公孙策(曹永廉 饰)因伤无缘科举

有孩童尸首被掛在树上，眾人着手调查。寡妇秦香莲带同儿子投靠亲戚简素秋，途中遇劫，得公孙策、千羽相助。东瀛魔女羞辱解语轩眾女，玲瓏邀晓晨出赛。

包拯指公孙策患便溏症只因心病，怀谷终道出他患有消渴症。被杀孩童為管正之子，管正承认儿子乃过继。公孙策应考期间，遇上地震，及后因伤无法补考。

庞金枝被困，获陈世美相救。展昭(张振朗 饰)為晓晨特训，晓晨勇挫东瀛魔女。晓晨為避开跟踪，误登仁宗之船……新科状元世美出巡，香莲惊愕。