慕容公子，情深难舍霓裳 奸贼邪派，联手施计图谋 关外努尔哈赤此时已羽翼丰满，准备进军山海关，以图夺取中原。红花鬼母(林芳兵 饰)接到努尔哈赤密令，要她里应外合，加紧勾结内奸魏忠贤(周绍栋 饰)，尽快铲平江湖各武林名门正派。红花鬼母对儿子垂涎练霓裳(蒋勤勤 饰)早有不满，下令慕容冲(陈俊生 饰)即将练霓裳首级。慕容冲苦苦哀求不成，只好拔剑以自刎相逼。红花鬼母无奈，只得下令慕容冲设法阻止卓一航(张智霖 饰)等人进京告密。慕容冲号称押解练霓裳、萧笑(顾宝明 饰)、妙回春(张琴 饰)等人进京，吸引卓一航前去搭救，又突然杀回马枪进攻武当。眼看铁庄主及武当弟子抵挡不住，卓一航救出练霓裳，又从速赶到武当，光复师门，重建武当门派。土豆(冯光荣 饰)诚心诚意推举卓一航作掌门人，但卓一航认为自己历经艰险周折，所学剑法已非武当正宗，土豆九阳真经剑法渐成气候，适合掌门武当。此时，魏忠贤写密信给红花鬼母，要她设法阻止努力哈赤进军山海关。正当红花鬼母与慕容冲商议之时，练霓裳派人前来议和。
