暗杀

1939年秋，汪伪政府在南京成立。汉奸丁默群在上海组建特工总部，以日本特务机关梅机关作为靠山，大肆捕杀进步人士。热血青年关萍露和同学赵世杰、李芬芳、陈瞎子、小王、胖子等人立志除奸，在废弃的仓库练习射击，歃血为盟，

准备刺杀丁默群。

得知丁默群从南京开完会后将回上海，关萍露连夜赶往南京，第二天随丁默群所乘的火车赶回。而赵世杰等人在火车站设伏。

火车上，女扮男装的关萍露巧遇共产党地下党员钱鹏飞。丁默群的随从怀疑钱鹏飞，一番较量后，丁默群却认出钱鹏飞是他的老同学，两人相谈甚欢。赵世杰等人在车站埋伏，站台边晃动的人影引起钱鹏飞警觉，提醒丁默群小心。狡猾的丁默群与保镖互换衣装，步出站台。结果假丁默群被刺，一片混乱中，警察和日本宪兵呼啸赶到，关萍露等人侥幸逃走。

丁默群感谢钱鹏飞的救命之恩，把他带到戒备森严的特工总部，在试探了钱鹏飞的工夫后，遂留他在身边当了保镖。第一次暗杀失败，关萍露等人决定再干，在丁默群必经的桥上埋炸药，却又被丁默群发觉。第二次暗杀行动流产，关萍露、赵世杰等人聚会，大家都埋怨小王，小王觉得自己冤枉，一怒之下一个人跑去想找回炸药，结果被守候在那里的特务抓获。