五百年前，六耳猕猴(蒋龙 饰)从唐僧和蟾蜍精(赵小天 饰)身边逃跑之后，来到了牛魔王(杨钧承 饰)府上。小妖们送来的一个美女要行刺牛魔王，被六耳猕猴出手拦住。牛魔王对六耳猕猴刮目相看，互相介绍之后，两人认识。六耳猕猴继续打着“情癫大圣孙悟空”的旗号，招摇撞骗。六耳猕猴告诉牛魔王，自己有一份大礼要送给他，说唐僧不日将要路过积雷山，劝牛魔王一定不要放过。牛魔王表示，自己正在跟老婆铁扇公主(龚蓓苾 饰)闹矛盾，自己纳妾也是为了气铁扇公主，想要铁扇公主跟自己离婚；还说自己目前没有心思去绑架唐僧。六耳猕猴心生一计，劝说牛魔王放心绑架唐僧，说自己会去勾引铁扇公主，让铁扇公主“红杏出墙”，到时候牛魔王的婚就离得天经地义。牛魔王听说有这样的好事儿，马上表示只要六耳猕猴替自己搞定离婚的事情，他肯定也会帮六耳猕猴绑架唐僧。商量好了事情之后，两人结拜为兄弟。自从春三十娘和白晶晶(王沛然 饰)拜紫霞仙子(赵艺 饰)为师之后，法力精进。可两个人还是会因为孙悟空（其实是六耳猕猴）而发生各种争吵。
